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轉(zhuǎn)眼間2022年已經(jīng)過去，回顧以震蕩為主的2022年，A股市場風格頻頻切換，上證指數(shù)更是多次下探3000點以下，市場情緒遇冷明顯，投資難度隨之加大。在此背景下，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”始終心系投資者，不僅在這一年的震蕩行情下展現(xiàn)出了突出的固收投資管理能力，還以持續(xù)優(yōu)秀的投資業(yè)績、完善周到的服務和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供給給廣大投資者交出了一份亮眼的答卷。

作為固收“大廠”的鵬華基金，為了能夠陪伴投資者平穩(wěn)穿越波動，這一年中持續(xù)產(chǎn)出了多只優(yōu)質(zhì)固收類精品。據(jù)鵬華基金公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”在多個賽道進行了布局，共為投資者提供了15只固收類新品，其中包括7只純債型基金，4只混合債券型基金（二級）和4只偏債混合型基金（統(tǒng)計區(qū)間：2022年1月1日-2022年12月31日，基金不同份額合并統(tǒng)計）。純債方面，2022年相繼摘得“晨星獎”、“明星基金獎”、“金牛獎”、“金基金獎”的劉濤再出基，與鄧明明共同推出了鵬華雙季享180天持有債券，投資實力與口碑俱佳的方昶也出馬擔任了鵬華豐啟債券的基金經(jīng)理，鵬華自主培養(yǎng)的新銳基金經(jīng)理王康佳也推出了鵬華穩(wěn)福中短債；而“固收+”方面，隨著多重監(jiān)管新要求的發(fā)布，給“固收+”產(chǎn)品增加了更加嚴格的界定，也對“固收+”產(chǎn)品的投資管理人有了進一步的要求，混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理楊雅潔陸續(xù)推出了鵬華浙華一年持有期混合、鵬華穩(wěn)享一年持有期混合、鵬華興鵬一年持有期混合等新基金，固收投資名將王石千也發(fā)行了鵬華暢享債券，希望幫助投資者們在嚴格控制風險的前提下，靈活兼顧股債行情，實現(xiàn)穩(wěn)健投資。

同時，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”始終把控制回撤放在首位，在這一年中也以優(yōu)秀的業(yè)績回報了廣大投資者。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，鵬華固收領(lǐng)域多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)突出，近一年收益位居同類前三分之一。其中，純債方面，鵬華豐祿債券近一年凈值增長率達3.30%，鵬華豐融定開債券的近一年凈值增長率也達2.54%，均高于同類平均漲幅，同時這兩只產(chǎn)品也以近三年15.53%、13.90%和近五年33.83%、47.46%的凈值增長率雙雙獲得銀河證券三年期、五年期五星評級；指數(shù)債券型基金中，鵬華中證5年期地方政府債ETF和鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A業(yè)績表現(xiàn)出眾，分別以近一年2.95%和3.40%的凈值增長率位居同類第3和第7名。而對于“固收+”產(chǎn)品的管理，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”也始終遵從“追求絕對收益，嚴格控制回撤”的投資理念，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，管理的多只產(chǎn)品2022年期間均以遠低于平均值的最大回撤為投資者提供了較好的投資體驗。

拉長時間來看，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”在投資長跑中同樣為投資者們提交了一份出色的成績單，在多個榜單的不同時間維度中均不乏表現(xiàn)突出的產(chǎn)品。具體來看，銀河證券中國公募基金長期業(yè)績排行榜中，作為普通債券型基金中的優(yōu)秀代表，鵬華豐融定開債券以近七年59.58%、近五年47.95%的凈值增長率，在同類中排名第3和第4；而可轉(zhuǎn)債基金中，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A近七年、近五年、近三年的凈值增長率分別達48.40%、67.82%和39.74%，在同類中收獲了第2名、第2名和第3名的好成績；長期純債債券型基金中，鵬華豐祿債券和鵬華豐康債券表現(xiàn)優(yōu)異，分別以近五年34.19%、31.03%的凈值增長率位居同類第2、第9，鵬華豐祿債券近三年的凈值增長率更是高達15.65%，位居同類第4名；而債券ETF基金方面，鵬華中證5年地方債ETF和鵬華中證0-4年期地方債ETF近一年的凈值增長率分別達2.95%和2.54%，在同類中排名第3和第4；此外，利率債指數(shù)債券型基金中，鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A近一年的凈值增長率也達3.40%，在同類中排名第7（數(shù)據(jù)來源：銀河證券，截止時間：2022年12月31日）。

而在Morningstar晨星中國的基金業(yè)績排行榜中，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”依然表現(xiàn)不俗。可轉(zhuǎn)債領(lǐng)域中，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A在近五年和近三年業(yè)績榜單中分別排名第2和第3；普通債券基金方面，鵬華產(chǎn)業(yè)債在近五年業(yè)績榜單中排名第5；純債型基金中，鵬華豐享債券在近五年業(yè)績榜單中排名第3；而利率債方面，鵬華豐玉債券在近五年業(yè)績榜單中排名第5，鵬華0-5年利率債債券在近一年業(yè)績榜單中排名第7；信用債中更是有2只產(chǎn)品多次上榜，其中，鵬華豐祿債券分別在近五年、近三年和近一年榜單中收獲兩個第1名和一個第7名，鵬華豐康債券也在近五年和近三年榜單中排名第2和第7（數(shù)據(jù)來源：晨星中國，截止時間：2022年12月31日）。

也正是因此，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”贏得了廣大投資者的認可和信賴，多只旗下基金也突破了“百億”大關(guān)，據(jù)基金三季報顯示，作為鵬華“固收+”的招牌產(chǎn)品，鵬華招華一年持有混合基金在2022年9月底管理規(guī)模達152億元，包含鵬華豐恒、鵬華豐享、鵬華豐華在內(nèi)的三只純債基金，也于同年三季度末突破百億規(guī)模，管理規(guī)模分別達到了191.12億元、124.62億元、105.67億元。

作為業(yè)內(nèi)的先行者，鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”經(jīng)過近20年的磨煉，早已形成了其成熟、穩(wěn)定的特質(zhì)和穩(wěn)健積極的投資風格，通過前瞻性的趨勢把握、專業(yè)的大類資產(chǎn)配置和嚴格的風險控制，力爭為客戶創(chuàng)造豐厚可持續(xù)的業(yè)績回報。團隊始終將“風險”、“業(yè)績”、“規(guī)模”作為團隊發(fā)展的三個重要支點，嚴格貫徹品牌戰(zhàn)略、梯隊建設(shè)戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略以及養(yǎng)老金戰(zhàn)略，并持續(xù)提升八大賽道的專業(yè)投資實力，以“八大賽道均衡、動態(tài)發(fā)展”為工作目標，爭取在貨幣基金、債券指數(shù)、純債利率、純債信用、一級債基、二級債基、偏債混合和可轉(zhuǎn)債各大賽道均有“六邊形戰(zhàn)士”，力求做到均衡發(fā)展、全力發(fā)展，不斷做大、做強，朝著萬億固收大廠穩(wěn)步邁進。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

關(guān)鍵詞： 持續(xù)提升